ซีรี่ย์เรื่องสุดท้ายในชีวิตของ Patrick Swayze ที่รับบทเป็น FBI หนุ่ม ( ชาร์ล บาร์เกอร์ )ผู้ชอบสืบสวนคดีแบบนอกกรอบ เขาต้องฝึกฝนคู่หูคนใหม่ เอลิส โดฟ ( เทรวิส ฟิมเมล ) ด้วยวิธีการแฝงตัวสืบคดีและกดดันทางจิตวิทยาอย่างหนั กในสถานการณ์ซึ่ง หากลังเลเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งคว ามตายได้ และในขณะเดียวกันเขาก็ถูกสืบสวนอย่างลับๆจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ FBI เช่นกัน ในตอนแรกของ The Beast บาร์เกอร์ แกล้งจัดฉากทดสอบ โดฟ ขณะแฝงตัวเข้าสืบคดีแรกของพวกเขา พื่อทดสอบความสามารถและผลักดันให้โดฟล้วงความลับให้ มากขึ้นจากบทบาทที่ต้องแสดง แต่ความกดดันและอันตรายจากการสืบคดีทำให้โดฟตระหนักไ ด้ว่า เขาไม่อาจสามารถจัดการกับความสัมพันธ์ที่อยู่ายนอกงานได้แต่นั่นยังไม่เลว ร้ายเท่ากับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ FBI เข้าใจว่าบาร์เกอร์ทุจริตและต้องการให้โดฟแฝงตัวเป็น สายลับสองหน้าเพื่อสืบสวนเรื่องทุจริตของบาร์เกอร์
